IA no WhatsApp para advogados: como funciona o atendimento automatizado e a triagem

A IA no WhatsApp para advogados é um agente que atende o primeiro contato, faz as perguntas de triagem e entrega a conversa organizada para a equipe. Ele não substitui o advogado. Evita que o contato espere horas sem resposta.

Abaixo estão como o agente funciona, como configurar e o que cuidar.

Como funciona a IA no WhatsApp de um escritório de advocacia?

O agente de IA é vinculado a um número de WhatsApp conectado, recebe as mensagens e responde conforme as instruções do escritório. Ele pode fazer as perguntas iniciais, aplicar uma etiqueta, mudar a etapa do contato no funil e transferir a conversa para uma pessoa.

Instruções e objetivo

O escritório define o objetivo do agente, o tom e o que ele pode e não pode responder. Há uma área para testar o agente antes de ativá-lo.

Base de conhecimento

É possível enviar PDFs com informações do escritório, como áreas de atuação e horário de atendimento, para o agente consultar.

Regras de ação

O agente pode mudar a etapa do contato, aplicar etiqueta e transferir para uma pessoa conforme regras definidas. Também pode resumir a conversa em uma anotação.

Controle e pausa

O escritório escolhe se o agente responde ou fica em modo silencioso, configura o atraso de resposta e a memória, e pode controlar a IA em cada atendimento. Quando uma pessoa responde manualmente, o agente pode deixar de responder naquele contato.

Como a IA faz a triagem no WhatsApp?

A triagem é a sequência de perguntas que o escritório quer respondida antes de a conversa chegar ao advogado. O agente conduz essas perguntas e registra as respostas, e o advogado assume com o contexto na tela.

• qual a situação e a área do direito;
• desde quando a situação existe;
• se há documentos ou mensagens relacionados;
• qual a urgência declarada;
• o melhor horário de contato.

Mantenha as perguntas enxutas. Detalhes íntimos e dados de saúde pertencem à consulta.

Como funciona o follow-up quando o contato para de responder?

O IziLeads permite até duas tentativas configuráveis de retomada quando o contato deixa de responder após a mensagem do agente, dentro de uma janela de dias, horas e fuso definida pelo escritório. Use mensagens curtas, ligadas à conversa que a própria pessoa iniciou.

Que regras valem para o atendimento por WhatsApp?

O Anexo Único do Provimento 205/2021 permite o chatbot para facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviços jurídicos, desde que não afaste a pessoalidade da prestação do serviço nem suprima a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. O texto cita como exemplos responder às primeiras dúvidas de um potencial cliente, encaminhar as primeiras informações sobre a atuação do escritório e coletar dados, informações ou documentos.

A Recomendação n. 001/2024 do Conselho Federal da OAB orienta que o uso de chatbots informe de forma transparente que se trata de uma máquina (item 2.4) e que a comunicação com o cliente não seja feita apenas por conteúdo gerado por IA, resguardado o direito de falar com um ser humano mediante solicitação (item 4.3). É uma recomendação, e não um provimento, e vale como referência de conduta.

O Provimento também veda o envio de comunicações a uma coletividade (mala direta). Só é possível enviar comunicações a clientes, a pessoas de relacionamento pessoal ou a quem as solicite ou autorize previamente, sem caráter mercantilista, sem captação e sem oferta de serviços. Por isso, configure a IA para atender quem procurou o escritório, e não para abordar listas.

Para a conexão do número e as mensagens automáticas, siga também as políticas do WhatsApp. Configuração, conexão dos canais e revisão operacional são do escritório: a plataforma oferece os recursos, e o uso com dados de clientes exige validação própria.

Como colocar a IA no WhatsApp do escritório?

1. conecte o número do escritório por QR Code;
2. escreva o objetivo e as instruções do agente;
3. envie a base de conhecimento;
4. teste na área de simulação;
5. defina quando transferir e para quem;
6. ative em um horário e acompanhe as conversas nos primeiros dias.

Quais indicadores acompanhar?

• tempo até a primeira resposta;
• contatos que concluem a triagem;
• conversas transferidas para uma pessoa;
• contatos que viram consulta;
• contratos por origem;
• conversas revisadas com erro encontrado.

Como usar IA no WhatsApp do escritório de advocacia?

Conecte o número, configure um agente com objetivo, perguntas de triagem e regras de transferência, avise que se trata de um assistente virtual e revise as conversas. Use a IA para atender quem procurou o escritório e deixe a atuação jurídica com o advogado.

Na Primoria, conectamos captação, CRM, atendimento por WhatsApp, inteligência artificial e dados, com o IziLeads, para ajudar escritórios de advocacia a organizar o caminho do primeiro contato até a consulta.

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Perguntas frequentes