CRM jurídico ou software de gestão de processos: qual o seu escritório precisa?

CRM jurídico ou software de gestão de processos: a escolha depende de onde o escritório perde tempo e dinheiro. O CRM cuida do caminho até a contratação. O software de gestão jurídica costuma cuidar do que acontece depois dela.

Abaixo estão a diferença, o que cada um resolve e como usar os dois sem duplicar trabalho.

Qual a diferença entre CRM jurídico e software de gestão de processos?

O CRM jurídico organiza o relacionamento com quem ainda não é cliente: origem, triagem, consulta e proposta. O software de gestão de processos costuma organizar o trabalho do cliente já contratado, como andamentos, prazos, documentos e financeiro. Um olha para a entrada, o outro para a execução.

O escopo varia entre produtos. Confirme na demonstração o que cada um inclui.

Que sinais mostram que o escritório precisa de um CRM?

• contatos chegam por mais de um canal e ninguém sabe quem foi atendido;
• o retorno depende da memória de uma pessoa;
• não se sabe qual campanha trouxe contratos;
• mais de um atendente usa o mesmo WhatsApp;
• propostas enviadas ficam sem acompanhamento.

Que sinais mostram que o escritório precisa de gestão jurídica?

• prazos e andamentos ficam em agendas separadas;
• documentos e peças se perdem entre pastas;
• o financeiro dos casos é controlado em planilhas;
• a equipe não enxerga o status de cada processo.

Como usar os dois sistemas sem duplicar trabalho?

1. o CRM recebe e acompanha o contato até a contratação;
2. quando o contato vira cliente, o escritório abre o caso no software de gestão jurídica;
3. o CRM guarda a origem e o valor comercial do contato, o que permite medir o custo por contrato;
4. cada sistema tem um responsável e uma regra clara de quando usar.

No IziLeads, os serviços ofertados podem ser cadastrados com preço e associados a cada contato, e o total alimenta o valor comercial. O sistema não implementa gestão de contratos nem faturamento. O IziLeads cuida da captação e do atendimento. Ele não faz gestão de processos judiciais, prazos processuais, elaboração de peças, contratos ou faturamento, e não envia e-mail pela plataforma.

Que cuidados com dados valem nos dois casos?

Os dois sistemas guardam dados pessoais. A LGPD admite o tratamento em hipóteses legais, como o consentimento (arts. 7º e 8º), e trata dados de saúde como sensíveis (art. 5º, II). Verifique, em qualquer fornecedor, como os dados são protegidos e se podem ser exportados.

Como saber se o sistema está funcionando?

• tempo até o primeiro retorno ao contato;
• contatos parados sem próxima tarefa;
• contratos fechados por origem;
• prazos perdidos, no caso da gestão jurídica;
• horas gastas em controle manual.

CRM jurídico ou software de gestão de processos: qual contratar?

Contrate o CRM jurídico se o problema está antes da contratação: contatos que se perdem, origem desconhecida e funil sem dono. Contrate o software de gestão jurídica se o problema está na execução dos casos. Escritórios com os dois problemas costumam usar os dois sistemas, cada um no seu papel.

Na Primoria, conectamos captação, CRM, atendimento por WhatsApp, inteligência artificial e dados, com o IziLeads, para ajudar escritórios de advocacia a organizar o caminho do primeiro contato até a consulta.

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Perguntas frequentes