IziLeads: o que é, como funciona e para quem é o CRM com IA e WhatsApp da Primoria

O IziLeads é o CRM com IA e WhatsApp da Primoria para escritórios de advocacia. Ele reúne captação, conversas, contatos, equipe e funil em uma plataforma, para que cada interessado tenha um responsável e um próximo passo.

Seu escritório pode receber mais contatos. A pergunta é quantos deles recebem o acompanhamento certo.

O que é o IziLeads?

O IziLeads é a plataforma da Primoria que organiza o caminho entre o primeiro contato e a consulta. Ela junta formulários, caixa de atendimento por WhatsApp e Instagram, CRM, funil Kanban, agentes de IA, automações e painéis, e registra a origem de cada interessado.

• formulários para o site, com link público e código para incorporar;
• caixa de atendimento com WhatsApp e mensagens diretas do Instagram;
• contatos com origem, histórico, notas, tarefas e etiquetas;
• funil em Kanban com etapas definidas pelo escritório;
• agentes de IA para recepção, perguntas iniciais e follow-up;
• painéis com origem dos contatos e avanço no funil.

Que problema o IziLeads resolve no escritório?

Uma pessoa encontra o escritório, envia uma mensagem e espera uma resposta. Enquanto isso, outras chegam pelo site e pelo Instagram. Em pouco tempo, fica difícil saber quem já foi atendido, quem precisa de retorno e qual conversa está mais próxima de virar consulta.

O resultado costuma ser o mesmo: contatos esquecidos, respostas tardias e decisões baseadas na impressão de que o movimento aumentou.

Como o IziLeads funciona do primeiro contato à consulta?

1. a pessoa preenche um formulário ou entra em contato por um canal conectado;
2. o escritório registra a origem e as respostas iniciais;
3. a triagem faz as perguntas que o escritório definiu, com apoio de formulário ou de agente de IA;
4. a conversa recebe um responsável;
5. o contato avança no Kanban: novo contato, triagem, consulta, proposta;
6. tarefas, lembretes e follow-ups mantêm o acompanhamento;
7. os painéis mostram o que acontece em cada etapa.

Captação

Os formulários aceitam campos de nome, e-mail, telefone, texto e escolha única, com layout passo a passo ou em página única. O link incorporado preserva os parâmetros utm, o que ajuda a saber de qual campanha veio cada contato.

Atendimento

A caixa de atendimento reúne as conversas, com responsável, estados aberta, pendente e fechada, etiquetas, notas e atalhos de resposta. A equipe encontra os dados e o histórico antes de responder.

Acompanhamento

Cada oportunidade tem etapa, tarefa e lembrete. O escritório pode agendar mensagens de WhatsApp com modelos reutilizáveis e configurar follow-ups.

Medição

Os painéis mostram a origem dos interessados, o avanço no funil e as oportunidades em cada etapa. A leitura de receita depende do preenchimento dos serviços e da classificação comercial dos contatos.

O que o IziLeads não faz?

O IziLeads cuida da captação e do atendimento. Ele não faz gestão de processos judiciais, prazos processuais, elaboração de peças, contratos ou faturamento, e não envia e-mail pela plataforma. A criação de landing pages também não está na plataforma: a Primoria cria as páginas do escritório como serviço, e os formulários do IziLeads entram nelas.

Se o escritório já usa um software de gestão jurídica, o IziLeads não o substitui. Veja como os dois se complementam em CRM jurídico ou software de gestão de processos.

O IziLeads respeita as regras da OAB e a LGPD?

A plataforma oferece recursos de controle, como aviso de privacidade e caixa de autorização obrigatória nos formulários, e transferência da conversa para uma pessoa. A conformidade, porém, depende de como o escritório configura e usa a ferramenta. Configuração, conexão dos canais e revisão operacional são do escritório: a plataforma oferece os recursos, e o uso com dados de clientes exige validação própria.

O Anexo Único do Provimento 205/2021 permite o chatbot para facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviços jurídicos, desde que não afaste a pessoalidade da prestação do serviço nem suprima a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. O texto cita como exemplos responder às primeiras dúvidas de um potencial cliente, encaminhar as primeiras informações sobre a atuação do escritório e coletar dados, informações ou documentos.

A Recomendação n. 001/2024 do Conselho Federal da OAB orienta que o uso de chatbots informe de forma transparente que se trata de uma máquina (item 2.4) e que a comunicação com o cliente não seja feita apenas por conteúdo gerado por IA, resguardado o direito de falar com um ser humano mediante solicitação (item 4.3). É uma recomendação, e não um provimento, e vale como referência de conduta.

Dados de saúde são dados pessoais sensíveis pela LGPD (art. 5º, II). Peça só o necessário no primeiro contato.

Quais indicadores acompanhar com o IziLeads?

• contatos por origem e por campanha;
• tempo até o primeiro retorno;
• contatos por etapa do funil;
• taxa de passagem entre triagem, consulta e proposta;
• contratos fechados por origem;
• tarefas atrasadas por responsável.

Para quem o IziLeads faz sentido?

O IziLeads faz sentido para escritórios que investem para atrair interessados e querem cuidar do caminho depois que eles chegam: quem recebe contatos por mais de um canal, trabalha com mais de um atendente e precisa saber o que acontece entre o primeiro contato e a contratação.

O objetivo não é substituir o advogado. É dar ao advogado e à equipe um atendimento mais organizado desde o primeiro olá.

Na Primoria, conectamos captação, CRM, atendimento por WhatsApp, inteligência artificial e dados, com o IziLeads, para ajudar escritórios de advocacia a organizar o caminho do primeiro contato até a consulta.

Veja mais conteúdos sobre CRM e atendimento para advogados no Instagram da Primoria.

Perguntas frequentes