A triagem de clientes na advocacia é a etapa em que o escritório coleta as primeiras informações do interessado e decide o próximo passo. Bem feita, ela entrega ao advogado um contato com contexto. Mal feita, consome horas com quem não tem perfil.

Abaixo estão como montar o formulário, onde a IA entra e como organizar o funil.

O que é a triagem de clientes em um escritório de advocacia?

A triagem é a sequência de perguntas que o escritório define para entender a situação, a área e a urgência de quem procurou atendimento. Ela decide se o contato segue para consulta, recebe uma orientação inicial ou é encaminhado para outro profissional.

Por que a triagem costuma falhar?

  • as perguntas mudam de atendente para atendente;
  • as respostas ficam em conversas soltas;
  • o advogado descobre a situação só na consulta;
  • contatos fora do perfil ocupam o mesmo tempo dos qualificados.

Como montar o formulário de triagem?

O construtor de formulários do IziLeads aceita campos de nome, e-mail, telefone, texto curto, texto longo e escolha única, em layout passo a passo ou em página única. As respostas são mapeadas para os dados do contato, e o formulário tem link público e código para incorporar no site.

PerguntaTipo de campoPara que serve
Qual a sua situação?Escolha únicaDireciona para a área e define a qualificação
Há quanto tempo isso aconteceu?Escolha únicaMostra a urgência
Em que cidade você está?Texto curtoConfirma se o escritório atende
Telefone com WhatsAppTelefoneCria o contato no CRM e permite o retorno
Conte em poucas linhas o que aconteceuTexto longoDá contexto ao advogado

Para criar o contato no CRM, o formulário precisa de um campo mapeado para telefone. Sem ele, a resposta é registrada, mas o contato não é criado.

Regras de qualificação

É possível criar regras de qualificação com base nas respostas de escolha única. Defina quais respostas indicam um contato dentro do perfil do escritório e quais pedem uma resposta diferente.

Aviso de privacidade e autorização

O formulário pode mostrar um aviso de privacidade ou uma caixa de autorização obrigatória. A LGPD admite o consentimento como base legal (art. 7º), dado por escrito ou outro meio que demonstre a vontade da pessoa (art. 8º). A suficiência do texto e da base legal é uma avaliação do escritório.

O que acontece depois do envio

A conclusão pode ser uma mensagem, um redirecionamento, um botão de link, um atalho para o WhatsApp ou um arquivo. O formulário pode selecionar o funil e o segmento do contato.

Quer um formulário de triagem para a sua área de atuação?

A Primoria monta as perguntas, as regras e o funil no IziLeads.

Agendar ligação de 5 minutos

Onde a IA entra na triagem?

Depois do envio do formulário, o escritório pode configurar um agente de IA para iniciar a conversa pelo WhatsApp, com uma mensagem de abordagem e um atraso. Há uma tela para acompanhar a fila de primeiros contatos, ver a mensagem, o motivo de falha, cancelar ou reagendar. O recurso depende de um agente ativo e de um número conectado.

O contato foi iniciado pela própria pessoa ao preencher o formulário, o que o diferencia da mala direta vedada pelo Provimento 205/2021. Veja os cuidados em IA no WhatsApp para advogados.

Como organizar o funil depois da triagem?

  1. novo contato: acabou de preencher o formulário;
  2. em triagem: o agente ou a equipe está conversando;
  3. qualificado: dentro do perfil do escritório;
  4. consulta: marcada ou realizada;
  5. proposta: enviada;
  6. contratado ou perdido, com o motivo.

Cada contato avança no Kanban e recebe tarefas e lembretes. Para medir cada passagem, leia taxa de conversão na advocacia.

Quais indicadores acompanhar na triagem?

  • formulários enviados e concluídos;
  • contatos qualificados por origem;
  • tempo até o primeiro retorno;
  • triagens concluídas pelo agente e pela equipe;
  • passagem de qualificado para consulta;
  • motivos de perda.

Como organizar a triagem de clientes na advocacia?

Defina poucas perguntas por área, crie regras de qualificação a partir das respostas, peça o telefone para criar o contato, use a IA para iniciar a conversa de quem enviou o formulário e organize o funil com responsável e próximo passo. Deixe os detalhes para a consulta.

Na Primoria, conectamos captação, CRM, atendimento por WhatsApp, inteligência artificial e dados, com o IziLeads, para ajudar escritórios de advocacia a organizar o caminho do primeiro contato até a consulta.

Veja mais conteúdos sobre triagem e atendimento para advogados no Instagram da Primoria.

Perguntas frequentes

O que é triagem de clientes na advocacia?

É a etapa em que o escritório coleta as primeiras informações do interessado e decide se o caso segue para consulta. Ela evita que o advogado gaste tempo com contatos fora do perfil.

Quantas perguntas colocar no formulário de triagem?

O suficiente para decidir o próximo passo. Formulários curtos tendem a ter mais respostas, e os detalhes ficam para a consulta.

O formulário do IziLeads qualifica automaticamente?

Ele permite regras de qualificação baseadas em respostas de escolha única. O escritório define quais respostas indicam um contato dentro do perfil.

Preciso pedir o telefone?

Para criar o contato no CRM, o formulário precisa de um campo mapeado para telefone. Sem ele, a resposta ainda é registrada, mas o contato não é criado.

Posso pedir laudos ou documentos no formulário?

Evite na triagem inicial. Dados de saúde são sensíveis pela LGPD (art. 5º, II), e documentos podem ser pedidos depois, na consulta.

Fontes verificadas

  • Conselho Federal da OAB, "Provimento n. 205/2021", 15/07/2021 (DEOAB 21/07/2021) - texto oficial
  • Presidência da República, "Lei n. 13.709/2018 (LGPD)", arts. 5º, II, 7º e 8º - planalto.gov.br
  • Conselho Federal da OAB, "Recomendação n. 001/2024" sobre o uso de IA generativa na prática jurídica, aprovada em 11/11/2024 - oab.org.br