CRM para advogados: o que é, para que serve e como escolher o do seu escritório

Um CRM para advogados registra cada interessado do escritório, de onde ele veio, o que foi conversado e qual é o próximo passo. A diferença entre receber contatos e fechar contratos costuma estar nesse acompanhamento.

Abaixo estão o que o CRM para advocacia precisa ter, como implantar e como escolher.

O que é um CRM para advogados?

CRM, ou gestão de relacionamento com o cliente, é o sistema que centraliza os contatos do escritório e o histórico de cada atendimento. Para a advocacia, ele organiza o caminho entre o primeiro contato e a contratação: origem, triagem, consulta, proposta e retorno.

Ele não substitui o controle de processos. Cada um resolve um problema diferente.

Por que escritórios perdem contatos sem um CRM?

Quando os contatos chegam por site, Instagram e WhatsApp, e cada pessoa da equipe guarda parte da informação, três coisas acontecem:

• ninguém sabe ao certo quem já foi atendido e quem espera retorno;
• o histórico fica espalhado em conversas e anotações;
• o escritório não sabe qual canal traz contratos, só quais trazem mensagens.

O que um CRM para advocacia precisa ter?

Um CRM para advocacia precisa registrar a origem do contato, guardar o histórico, atribuir responsável, mostrar o funil por etapas e lembrar o próximo retorno. Sem isso, ele vira uma agenda de telefones.

Como o IziLeads atende esses critérios

No IziLeads, a ficha do contato mostra origem e parâmetros de campanha, atividades, comentários internos, tarefas, notas e serviços associados. O funil é um Kanban com etapas personalizáveis, e a página Funil mostra a conversão por etapa e a origem dos contatos. O IziLeads cuida da captação e do atendimento. Ele não faz gestão de processos judiciais, prazos processuais, elaboração de peças, contratos ou faturamento, e não envia e-mail pela plataforma.

Como implantar um CRM no escritório?

1. defina as etapas do funil: novo contato, triagem, consulta, proposta, contratado e perdido;
2. defina quem atende cada etapa e em quanto tempo;
3. padronize as perguntas da triagem para cada área de atuação;
4. importe os contatos atuais;
5. conecte os canais de entrada: formulário e WhatsApp;
6. treine a equipe e defina que todo contato nasce e avança no sistema.

Para desenhar as etapas, leia funil de vendas para advogados.

Que cuidados com dados o escritório precisa ter?

O CRM guarda dados pessoais. A LGPD admite o tratamento de dados em hipóteses legais, como o consentimento da pessoa, e dados de saúde são sensíveis (art. 5º, II). Colete só o necessário na triagem, informe a finalidade e deixe os detalhes para a consulta.

Quais indicadores acompanhar em um CRM para advogados?

• contatos por origem;
• tempo até o primeiro retorno;
• contatos por etapa do funil;
• consultas realizadas por origem;
• contratos fechados por origem;
• contatos parados sem próxima tarefa.

Como escolher um CRM para advogados?

Escolha o CRM que registra origem, guarda histórico, mostra o funil, atribui responsável e traz as conversas do WhatsApp para dentro do sistema, e teste com os contatos reais do escritório. Confirme como os dados são tratados antes de contratar.

Na Primoria, conectamos captação, CRM, atendimento por WhatsApp, inteligência artificial e dados, com o IziLeads, para ajudar escritórios de advocacia a organizar o caminho do primeiro contato até a consulta.

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Perguntas frequentes