Sistema para advogados: o que avaliar antes de escolher (captação, atendimento e gestão)

Um sistema para advogados resolve um de três problemas: captar e atender contatos, gerir processos ou controlar o financeiro. Escolher sem saber qual é o problema leva a pagar por funções que ninguém usa.

Abaixo estão os tipos de sistema, as perguntas para o fornecedor e como decidir.

Que tipos de sistema para advogados existem?

Os sistemas para escritórios de advocacia costumam se dividir por problema: captação e atendimento, gestão de processos, financeiro e documentos. Cada um tem usuários e dados diferentes, e um produto pode cobrir mais de uma área.

Que sistema resolve captação e atendimento?

O sistema de captação e atendimento é o CRM: ele registra origem, conversas, etapa e responsável. O IziLeads, da Primoria, é uma plataforma desse tipo, com formulários, WhatsApp, Instagram, funil Kanban, agentes de IA e painéis. O IziLeads cuida da captação e do atendimento. Ele não faz gestão de processos judiciais, prazos processuais, elaboração de peças, contratos ou faturamento, e não envia e-mail pela plataforma.

Que perguntas fazer ao fornecedor antes de contratar?

• O que o sistema faz e o que ele não faz?
• Os dados podem ser exportados se eu trocar de sistema?
• Como os dados são armazenados e quem tem acesso?
• Há permissões por função, como administrador e atendente?
• O que acontece com os dados em ferramentas de IA, e eles são usados para treinamento?
• Como é o suporte e o treinamento da equipe?
• Posso testar com contatos reais antes de decidir?

A Recomendação n. 001/2024 do Conselho Federal da OAB orienta diligência na escolha do sistema de IA, para garantir que o fornecedor proteja as informações, adote medidas de segurança e permita a não utilização dos dados fornecidos para treinamento (item 2.2).

Como implantar um sistema novo sem travar a rotina?

1. escolha um problema para resolver primeiro;
2. defina um responsável pela implantação;
3. migre os dados atuais, como a planilha de contatos;
4. treine a equipe com situações reais;
5. defina uma data para parar de usar os controles paralelos;
6. revise o uso após quatro semanas.

Que cuidados com dados o escritório precisa ter?

Qualquer sistema guarda dados pessoais. A LGPD exige base legal para o tratamento (art. 7º), como o consentimento, que pode ser dado por escrito ou outro meio (art. 8º), e trata dados de saúde como sensíveis (art. 5º, II). Defina quem acessa o quê e colete só o necessário.

Como medir se o sistema trouxe resultado?

• tempo até o primeiro retorno;
• contatos sem próxima tarefa;
• contratos por origem;
• horas economizadas em controles manuais;
• uso real do sistema pela equipe.

Como escolher um sistema para advogados?

Escolha o sistema pelo problema: CRM com WhatsApp para contatos que se perdem, gestão jurídica para processos e prazos. Teste com dados reais, confirme como os dados são protegidos e comece por um problema de cada vez.

Na Primoria, conectamos captação, CRM, atendimento por WhatsApp, inteligência artificial e dados, com o IziLeads, para ajudar escritórios de advocacia a organizar o caminho do primeiro contato até a consulta.

Veja mais conteúdos sobre sistemas para advogados no Instagram da Primoria.

Perguntas frequentes